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北上资金持续流入,规模缩减

2019-11-12 19:23:41

股市资金面

(一)成交量:两市缩量上涨,成交合计2.25万亿元

上周(11月4日-11月8日)两市成交金额合计2.25万亿元,其中上证成交0.91万亿元,深证成交1.35万亿元,两市合计较前一周减少0.16万亿元。两市缩量上涨,重要指数多以红盘报收。

(二)行业周涨跌情况:电子板块领涨两市

申万一级行业中,涨幅靠前的行业有电子、医药生物、建筑材料等,下跌幅度较大的行业有通信、商业贸易、农林牧渔等。

(三)陆股通:北上资金持续大额净流入,流入规模较前一周缩减

上周(11月4日-11月8日)陆股通北上资金合计净流入135.53亿元,北上资金依旧持续大额净流入,但流入规模较前一周有所减少。其中,沪股通净流入62.80亿元,深股通净流入72.73亿元,陆股通累计净买入额为8810.47亿元。截止11月11日收盘,近一周北上资金净买入金额最高的是格力电器21.66亿元,陆股通持股占自由流通股比例最高的是方正证券35.92%,持股市值最高的是贵州茅台1198.37亿元。

(四)融资余额:两市融资余额9562.06亿元,较前一周稍有上升

(五)IPO:本周有7家公司进行新股申购,预计募资总额163.49亿元

(六)二级市场增减持:本期净减持71.02亿元,累计增持18.52亿元,累计减持89.54亿元

货币政策、利率与汇率

(一)公开市场操作:上周央行未进行逆回购操作,MLF净回笼35亿元

(二)利率:银行间利率有所回落,国债利率维持近期相对高位

由于MLF利率下调,上周银行间利率有所回落,最终DR007收于2.37%,R007收于2.83%。MLF降息更多是传递了维稳信号,缓解市场先前对于货币政策的担忧,市场整体流动性仍相对紧张。10年期国债利率收于3.28%,与上周基本持平,维持近期相对高位。

(三)汇率:人民币有走强预期

过去一周人民币汇率走势强劲,周五离岸人民币报价6.9883,周上涨0.76%。11月7日,中美协商同意随协议进展分阶段取消加征关税推动人民币汇率走强,加之美元指数走弱和外资持续流入,有利于人民币升值。

风险提示:投资有风险,入市需谨慎

以下为正文部分

一、股市资金面

(一)成交量:两市缩量上涨,成交合计2.25万亿元

上周(11月4日-11月8日)两市成交金额合计2.25万亿元,其中上证成交0.91万亿元,深证成交1.35万亿元,两市合计较前一周减少0.16万亿元。两市缩量上涨,重要指数多以红盘报收。

(二)行业周涨跌情况:电子板块领涨两市

申万一级行业中,涨幅靠前的行业有电子、医药生物、建筑材料等,下跌幅度较大的行业有通信、商业贸易、农林牧渔等。

(三)陆股通:北上资金持续大额净流入,流入规模较前一周缩减

上周(11月4日-11月8日)陆股通北上资金合计净流入135.53亿元,北上资金依旧持续大额净流入,但流入规模较前一周有所减少。其中,沪股通净流入62.80亿元,深股通净流入72.73亿元,陆股通累计净买入额为8810.47亿元。

截止11月11日收盘,近一周北上资金净买入金额最高的为格力电器21.66亿元。

从陆股通持股比例来看,截至2019年11月11日收盘,持股占自由流通股比例最高的是方正证券35.92%。

从陆股通持股市值来看,截至2019年11月11日收盘,持股市值最高的是贵州茅台1198.37亿元。

(四)融资余额:较前一周稍有上升

上周(11月4日-11月8日)两市融资余额增加30.18亿元至9562.06亿元,较前一周稍有上升。

分行业来看(申万一级行业),医药生物的融资净买入金额居首为18.1亿。

(五)IPO:本周有7家公司进行新股申购,预计募资总额163.49亿元

证监会核发4家公司批文:浙江甬金金属科技股份有限公司、嘉美食品包装(滁州)股份有限公司、广东久量股份有限公司和华辰精密装备(昆山)股份有限公司。

本周有7家公司进行新股申购,预计募资总额合计163.49亿元。

(六)二级市场增减持:本期净减持71.02亿元

本期(11.04-11.10)二级市场净减持71.02亿元,上期二级市场净减持79.38亿元,本期累计增持18.52亿元,累计减持89.54亿元。增持金额前五的个股为:万达信息、华夏幸福、中潜股份、长园集团、海利生物;减持金额前五的个股为:桃李面包、安图生物、美锦集团、雅格尔、康强电子。

二、货币政策、利率与汇率

(一)公开市场操作:MLF净回笼35亿元

上周央行未进行逆回购操作,一年期MLF投放4000亿元,回笼4035亿元,MLF净回笼35亿元。

(二)利率:银行间利率有所回落,国债利率维持近期相对高位

上周(11月4日-11月8日)由于MLF利率下调,银行间利率有所回落,最终DR007收于2.37%,R007收于2.83%。MLF降息更多是传递了维稳信号,缓解市场先前对于货币政策的担忧,市场整体流动性仍相对紧张。10年期国债利率收于3.28%,与上周基本持平,维持近期相对高位。

(三)汇率:人民币有走强预期

过去一周人民币汇率走势强劲,周五离岸人民币报价6.9883,周上涨0.76%。11月7日,中美协商同意随协议进展分阶段取消加征关税推动人民币汇率走强,加之美元指数走弱和外资持续流入,有利于人民币升值。

作者简介

谭韫珲:新南威尔士大学硕士,获得2017年“第一财经”年度最佳新人奖第二名,CCTV财经频道受邀嘉宾。

廖宗魁:策略研究组负责人,多家主流财经媒体专栏作者,获得2017年度远见杯宏观经济季度预测第三名,擅长宏观经济分析、政策研究预判。

殷越:上海财经大学硕士,研究领域包括市场走向及主题热点跟踪,研究观点多次被新华网、中证报等主流财经媒体转载。

康崇利:联讯证券研究院副院长,中央广播电视总台长期受邀嘉宾,擅长市场研究分析,曾任资管权益投资负责人。

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